Bratři Changové se rozdělí a každý jde svou cestou. Jejich jedinou zbraní je bojové umění. Zatímco Jian-Wa hledá svůj sen o svobodě na pobřeží zálivu, Wago si zvolí svět násilí a gangů v Los Angeles. Jian-Wa nachází nový domov ve společnosti vietnamských rybářů. Když se však utká s Ku Klux Klanem, zjistí, že rasová nenávist ho neustále pronásleduje. Daleko odtud se Wago připravuje na boj s nejsilnějším a nejzuřivějším gangem - Triádami. Jedna věc je však jistá. Jakkoli se cesty bratrů Changových rozcházejí, osud je znovu spojí.
