Na začátku se ocitáme u pokusu o zatčení nějakých podezřelých individuí, které moc dobře nedopadne. Střihem se dostáváme o rok později, kdy trojice mladých Američanů touží po nevázaném sexu, chlastu a jiných podobných radovánkách na hranici Mexika a USA. Seznámí se s místními kráskami a vše se zdá být podle plánu. Pouze však do doby, než se jeden z nich ztratí. Pátrání je zavede k nějaké zvláštní společnosti, která však s nimi určitě "nepůjde na pivo
