V osmdesátých letech minulého století se problémový mladík Chan Lok-kwun náhodou dostane do nechvalně proslulého Kowloon Walled City. Lok-kwun, uprchlík z pevniny, se snaží přežít účastí v podzemních bojových skupinách. Snaží se koupit falešný průkaz, aby si zlepšil život, ale je zrazen panem Velkým, šéfem místního zločineckého syndikátu. V zoufalém kroku Lok-kwun ukradne panu Bigovi drogy a uprchne do Walled City, kde se setká s Cyklonem, místním zločineckým bossem, který vládne oblasti se směsí autority a soucitu.
