Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy. Všichni byli spokojeni, zejména „capo di tuti capi“, Peron Diaz a zkorumpovaní politici, které platil. Vlastně všichni ne, byl tu také novinář Manuel Acosta Mesa, který v deníku The Mirror proti gangsterům bojoval. Manuel psal o prodeji drog mladistvým, o případu mladého Američana Mitche, který si v klubu koupil marihuanu a skončil ve vězení, a mnoha dalších zločinech gangsterů. Šéf podsvětí ho nejprve varoval, pak odstrašil většinu jeho inzerentů, pak nechal zmlátit jeho syna Enriqueho. Když ale Manuel otiskl jména podplacených politiků, Peron Diaz se rozhodl. Probudí se nad jeho rakví obyvatelé města a zbaví se padouchů?
