Velký hypnotizér profesor Montserrat vyvinul techniku, jak ovládat mysl a sdílet pocity svých subjektů. Spolu se svou ženou Estelle vyzkouší tuto techniku na Miku Roscoeovi a užívá si „bytí“ mladšího muže. Estelle si však brzy zamiluje moc ovládat Roscoea a zástupné potěšení, které jí to poskytuje. Jak daleko zajde a dokáže ji profesor včas zadržet?
