Z okna montrealského činžáku padá mladá žena Elisabeth Lucy. Když policie dorazí na místo činu‚ najde u ní křížek a malou kovou krabičku. Policista Henderson, který její smrt vyšetřuje, zjistí, že se živila se jako lepší prostitutka a byla narkomanka. V retrospektivním scénách sledujeme její život a prostředí lidí na heroinu, prostituce, postupně se ale objevuje i spojení se záhadným satanistickým kultem. Navíc začnou umírat někteří podezřelí a schyluje se ke střetu detektiva s hlavou sekty, která se cítí jako inkarnace samotného Satana.
