Ďábel pokouší duše, ale princezna a její trubadúr se nepoddají... Jednoho dne přichází don Rodrigo, hrabě z Enferna ke královně s žádostí o ruku krásné princezny. Jako důkaz svého bohatství a moci nabízí splnění jakéhokoli přání. To se mu to slibuje, když je ďábel… Jenomže to zatím nikdo netuší… Také není jasné, zda královna nabídce z nejlákavějších odolá či ne. Je tu ovšem ještě hezký tmavovlasý mladík Juan, který se točí kolem princezny. Pak přijde na řadu konečně i tajemný svícen…
