V klášteře žije mladík, kterému se všichni posmívají pro jeho nehezkou tvář. Je sirotek a u jeptišek pracuje jako pacholek. Jednoho dne se v klášteře objeví černý rytíř a vypráví chlapci o tom, že hledá ztraceného prince, kterého panovník zaslíbil dceři sousedního vládce. Mladík pojme myšlenku, že on je tím ztraceným královským synem a vydá se na hrad, kde žije jeho vyvolená. Krásná princezna je slepá, ale právě proto si dokáže zamilovat chlapcovu vnitřní krásu. Dva mladí lidé se do sebe zamilují, lásce však nepřeje dívčin otec, a tak pár čeká velká zkouška…
