Princezně Žalmile se říká Sůva z nudlí, protože prolévá potoky slz. Když se o její ufňukanosti dozví čaroděj Zlosos, je to pro něj radostná zpráva. Jeho moc totiž působením lidských slz narůstá. Není tedy divu, že princezna Žalmila jednoho dne z rodného zámku záhadně zmizí. Na prosbu její matky, královny Trudmily, přislíbí dobrotivý král sousední říše Bertrand, že se ji pokusí nalézt. Do hledání se však dvakrát nehrne. Má spoustu starostí o blaho své vlastní země a ještě musí čelit pletichám mocichtivého maršálka Osmonda. Přesto se nakonec s princeznou setká…
