Skotský král Robert the Bruce utrpěl sérii porážek od anglických armád i nepřátelských skotských klanů. Šance skotské rebelie za nezávislost jsou mizivé a Robert se vzdává naděje na úspěch. Trápí ho, že se už nikdy nevyrovná odkazu, který zanechal William Wallace. Rozpustí proto zbytek své družiny a o samotě se vydá na cestu neznámo kam. Na jeho hlavu však anglický král Eduard vypsal odměnu, a proto ho pronásledují nejen nepřátelé, ale i někteří členové jeho bývalé družiny. Přestože jejich útoku odolá, je zraněn a nebýt syna místní farmářky Morag, který ho najde v lese, by ho smrt neminula. Morag věří ve skotskou nezávislost navzdory tomu, že její manžel padl v jedné z bitev pod Robertovým velením. Spolu s dalšími dvěma dětmi, o které pečuje, ona a její syn Roberta ukryjí v jejich odlehlém příbytku a během zimy vyléčí jeho zranění. Roberta jejich víra inspiruje pokračovat v boji, nicméně na to může být už pozdě.
