John Lake (Rossif Sutherland) pracuje jako dobrovolný lékař v severním Laosu. Po nepovedené operaci dostane pár dní volna, které se rozhodne strávit na jihu země v povodí řeky Mekong. Jeden večer v tamním baru potká dva Australany, jak se snaží opít místní slečny. Později té noci se cestou do své prázdninové chatky zaplete do rvačky s jedním z nich. Mekong na druhý den ráno vyplaví mladíkovo tělo a John se rázem stává hlavním podezřelým.
