Archanděl Gabriel se vrací na zem, aby zabránil zrození dítěte zplozeného jedním z andělů - Danielem a ženou z lidského rodu - Valerií. Tato událost by naplnila proroctví mnicha Thomase, které by pro ráj mělo strašné následky. Když Daniel zabije všechny členy Gabrielovy boží armády, rozhodne se archanděl využít dívku Izzy, která právě chtěla spáchat sebevraždu. Ona jediná mu může pomoci vést válku proti všem andělům v nebi i na zemi.
