Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou krutého démona, který neustále pociťuje hlad po lidském mase. Podobný osud postihne i poměrně úspěšného makléře Kenta McCoye, který chce v den narozením svého milovaného syna udělat cokoliv, aby ho potěšil. Nález v starodávné truhle v jednom z domů na prodej bude pro Kenta životním ...
