Bratři Gai a Teo jsou podvodníci, kteří ucítí příležitost, když se dozvědí, že král Theoderich hledá ženicha pro svou dceru Griseldis. Gai se vydává za prince z dalekého království a soupeří s opravdovými princi o její ruku, zamiluje se však přitom do její mladší sestry, princezny Matildy. Jeho bratr Teo se mezitím snaží ukrást vzácnou zlatou kouli. Celý plán však selže a Gai je přeměněn na žabáka, jehož osud může zvrátit jen polibek z čisté lásky.
