Malé království Lichterwald je zadlužené. Královna domlouvá svému synovi Augustinovi, aby se oženil s bohatou princeznou. Moc se mu do toho nechce, ale pak prohlásí, že když už si má najít nevěstu, tak to musí být dcera samotného císaře, Viktorie. Vezme si jediné dvě cenné věci, které v celém království zůstaly - slavíka, který umí zazpívat každou píseň, a růži, jejíž vůně zažene všechny starosti. Vypraví se k císařskému dvoru, jeho dárky ale Viktorii připadají moc obyčejné. Augustina to neodradí a nechá se u dvora zaměstnat jako pasáček vepřů. Slavíka a růži vymění za hrací skřínku a řehtačku, která každého nutí tančit. Když kouzelné hračky uslyší princezna, okamžitě po nich zatouží. Pasáček je vymění pouze za 110 hubiček. Zpočátku letmé polibky přerostou do polibků plných lásky. Jejich rostoucí náklonnost je ale ohrožena jinými svatebními plány jejich rodičů.
