Film se skládá ze dvou epizod: 1. Zbloudilá ovečka (La pecorella smarrita) Otec Remigio (Renato Pozzetto) je kazatel malého kostela. Během cesty vlakem, kterou služebně vykonává, vyhodila malá holčička z okna láhev od malinovky ... 2. Beduínův syn (Il figlio del beduino) Stavební dělník (Nino Manfredi) náhodou zjistí, že jeho syn, sedmnáctiletý student a amatérsky hrající fotbalista ze Říma, je asi homosexuál. Od té chvíle žije ve strachu, že by jeho syn mohl být gay a je úplně posedlý touhou zjistit pravdu...
