Nebezpečný pachatel masakruje ženy v místních lázních a dva detektivové, kteří dostávají případ na starost, SULLY a WYZNOWSKI objevují velmi neobvyklé skutečnosti. Každá oběť byla zastřelena zásahem do oka nebo do ucha. V jejich tělech dosud nebyla objevena ani jedna vražedná kulka a těla některých obětí ke všemu zmizela úplně. Za pomoci těchto poznatků se Sully a Wyznowski pokouší vyslechnou jedinou oběť, která lovcův útok přežila. Ke svému překvapení zjišťují, že si jí už proklepl záhadný cizinec, kterému říkají WARDEN. Sully a Wyznowski se proto Wardena snaží dostihnout. Ten ale využívá své nadpřirozené schopnosti, lehce přeskakuje vysoké zdi, odolává kulkám, rozplývá se ve vzduchu a nakonec se mu daří uniknout.
