Do malého zapadákova jménem Reliance ve státě New York právě zavítal netradiční kočovný lunapark podivínského principála Capa, plný děsivých atrakcí, a tak není divu, že se na něj přijde podívat i místní šerif Atlas. Ačkoli mu, jako mnoha jiným, při prohlídce více i méně strašidelných monster běhá mráz po zádech, varování pastora Owense o hříších, které prý spolu s lunaparkem přitáhly do města a přinesou jeho obyvatelům jen zkázu, naneštěstí považuje za neopodstatněné. Jenže situace se dramaticky změní ve chvíli, kdy z lunaparku ujde nejnovější kreatura, známá pod přiléhavou přezdívkou Jersey ďábel - a nemilosrdně zaútočí na každou živou bytost, která jí přijde do cesty! Zatímco šerif a pár odvážlivců se rozhodne krvelačné monstrum vystopovat a zlikvidovat, Cap a jeho společník ho chtějí dopadnout živé - věří totiž, že na jeho prodeji pohádkově zbohatnou!
