José Stern je nepříliš úspěšný hudebník, hrající se svou skupinou na dětských narozeninových oslavách. Nyní, před oslavou svých 40. narozenin, prožívá krizi středního věku. Oporu nachází ve své přítelkyni Dusty, se kterou plánují svatbu. To se však změní, když se Dusty dozví Josého tajemství z mládí. Vyhodí ho a José, který se uchýlí k přátelům na gauč, začne hledat sám sebe. Brzy si ale uvědomí, že vlastně hledá Dusty.
