Mladý chlapec Adrien, truchlící nad ztrátou svého otce, potká smutného klauna, který dokáže neuvěřitelná kouzla. Poté, co se Adrien ztratí v lese, se dozví, že musí použít magické síly, které ho klaun naučil. Příběh uzdravení, odvahy - a především - síly poznání, že magie je skutečná pro ty, kteří věří...
