Mexiko 1905. Do malého města Bastarda, které okupuje nemilosrdný bandita Carlos (T. Savalas) a kde jedinou útěchu místním poskytuje kněz s minulostí revolucionáře Hernández (R. Shaw), přijíždí mladá vdova Alvira (S. Stevensová). Ta nabízí dvacet tisíc dolarů ve zlatě tomu, kdo jí řekne jméno vraha jejího manžela. Vyplatí je však tehdy, jakmile i s vrahovým tělem opustí město. Od té chvíle začne Bastardo připomínat místo, kde vládne jen peklo a krutost nezná mezí. Aby Carlos získal peníze, neváhá ostatní kolem týrat a přimět k falešným doznáním. Mezitím Alviře jedna stará žena prozradí, že jí manžela zabil muž jménem Aguila, o němž však nikdo nic neví. Carlos nakonec Alviru napadne a vdova vzápětí nachází útočiště u kněze. Oheň násilí poté ještě více rozdmýchá nenadálý příchod plukovníka mexické armády Benita (M. Landau), shodou náhod přítele a bývalého spolubojovníka Hernándeze, jehož nezajímá nic jiného, než za každou cenu nalézt vůdce revoluce Aguilu
