Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho chytí právě včas a schovají se pod mléko. Tom se napije mléka a dostane Nibblese; Jerry ho zachrání a utíkají k díře. Pak zkusí hodně dlouhé brčko; Tom je chytí a Nibblese přes brčko vysaje. Následuje spousta honiček s přestávkami na mléko. Tom uvězní Jerryho v láhvi od mléka a chvíli pronásleduje Nibblese; nakonec ho zahání do kouta a plácne ho plácačkou na mouchy. Jerry je tak rozzuřený, že vyletí z láhve s mlékem a spustí divoký řev; chytí Toma za ocas a důkladně ho zmlátí, pak nad ním stojí, zatímco Tom krmí Nibblese mlékem.
