Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou používá, je sice pro jeho vlastní duševní zdraví nebezpečná, ale umožňuje mu pochopit lidi s vyšinutým myšlením a předvídat jejich další kroky. Ani tentokrát Graham nezklame a najde cestu k vrahovi. Ještě však není vyhráno… Film je přepisem románu Thomase Harrise Červený drak a důležitou roli v něm hraje kanibalistický vrah dr. Hannibal Lecter, proslulý z pozdějšího Harrisova románu Mlčení jehňátek a z jeho filmové adaptace.
