Warren Beatty v roli bývalého vojáka Vincenta Bruce, který po návratu domů přijme místo terapeuta v místní psychiatrické léčebně. V exkluzivním ústavu se seznámí s Lilith Arthur (Jean Seberg), záhadnou a problémovou duší, do které se stále více zamilovává. Doktorkou Bey Brice (Kim Hunter) je Vincent povzbuzován, aby s pacientkou trávil stále více času a nakonec se do ní beznadějně zamiluje. Jakékoli předstírání etiky jde stranou, protože porušuje všechna pravidla, aby podpořil svou posedlost. Poté, co s ní Vincent strávil tolik času, je nakonec pochválen za to, že s mladou dívkou udělal průlom, ale má to velkou cenu.
