V roce 1944 britská zpravodajská služba zjistila, že severně od norského města Bergen vybudovali Němci továrnu na výrobu speciálního paliva pro své rakety umístěné ve Francii a Belgii. Továrna je příliš odolná a schovaná pod skalnatým útesem, takže ji lze zničit jedině ze vzduchu. Velitel eskadry 633 Roy Grant dostane rozkaz, že má se svými muži létajícími na bombardérech Mosquito továrnu zničit. Němci ale mají silnou protiletadlovou obranu…
