Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně začínají vyšetřovat trojitou vraždu: kdosi zastřelil jistého Cartera, který měl svědčit v procesu proti gangsterovi Jaku Morenovi. Spolu s ním zemřeli i dva policisté. Matt a George jsou v rozpacích: nezdá se, že by policistka Tina, která byla v přestřelce také zabita, měla jakýkoli důvod Cartera sprovodit ze světa. Těsně před akcí měla Tina tajemný telefonát: mužský hlas na druhém konci drátu jí řekl: „Zemřu rád. Budeme svobodní“. Stejná slova zanedlouho uslyší ze svého telefonního sluchátka dělník Len. Detektiv George začne mít podezření, že za celou záležitostí by mohla stát teroristická organizace Udara, jejíž komanda kdysi pomocí teroru bojovala proti dozorčím, kteří ve velkém decimovali populaci lebkounů.
