Vzejde z lásky člověka a vlkodlaka něco dobrého? Hluboko v Australské buši žije kmen domorodců, který se od těch ostatních v mnohém liší. Jeho příslušníci jsou do jednoho postiženi lykantropií, a jelikož se nacházíme u protinožců, je logické, že jde o vačnatce. Není divu, že taková skupina humanoidů neunikne pozornosti vědců. Krize nastává, když se jeden ze sociologů zamiluje do příslušnice kmene a z jejich milostného vztahu vzejde vlkodlačí dítě. Jak se lidská společnost vyrovná s novou rasou, vyzbrojenou drápy a tesáky? Podaří se zamilovanému páru uchránit své soukromí a přežít? Mají vlkodlaci právo na život?
