V lesích pod hradem mocného pána Baladora žije čtrnáctiletý Tomáš se svým otcem klidně až do chvíle, kdy otec tragicky zemře. Teď musí odejít na hrad prosit o práci. Nechtěně se zaplete do intriky, kterou připravil zlý Iver svému odvěkému rivalovi, sokolníkovi Vaganovi. Vagan je pomluven a musí uprchnout. Má ale zdatného spojence Tomáše, který má schopnost rozumět řeči zvířat a ptáků, zná nejedno tajemství přírody. Musí se pokusit Vaganovu čest a odhalit Iverovu podlost...
