Vraťme se o 5.000 let zpátky. V té době žil bezohledný a ctižádostivý muž jménem Memnon, který byl přesvědčen, že je povolán vládnout lidem, žijícím v nedohledné egyptské poušti. Postavil se proto do čela barbarské armády a vraždil nemilosrdně každého, kdo se nechtěl podřídit jeho vůli. Předcházel ho strach a hrůza, neboť mnozí tušili, že Memnonovy kroky řídí někdo jiný, kdo s jistotou ví kdy a kde zaútočit. Proto také odcházel z každé bitvy vítězně. Jen několik rodových kmenů nalezlo sílu a odvahu zastoupit Memnonovi cestu k trůnu. Do jejich čela se postavil Mathyus, kterému generace předků vlily do žil válečnickou krev a tedy i umění lsti. Právě on si uvědomil, že je třeba nejprve zjistit, kdo je tím záhadným Memnonovým poradcem a vyrazit mu, za jakoukoli cenu, z ruky jeho nejsilnější zbraň. K tomu účelu povolá poslední muže vymírajícího kmene zabijáků. Ti jsou však vlákáni do léčky a jediný přeživší hrdina má tak ke splnění úkolu motiv nejmocnější – pomstu...
