Dvojice šermířů, kteří mají smůlu, přijíždí do zaprášeného, větrem ošlehaného města, kde se zapletou do sporu místních klanů. Jeden z nich, dříve farmář, se touží stát vznešeným samurajem. Druhý, bývalý samuraj pronásledovaný svou minulostí, dává přednost anonymnímu životu s gangstery. Když však oba muži odhalí nekalé činy zlovolného vůdce klanu, postaví se na stranu skupiny rebelů, kteří obléhají odlehlou horskou chatu.
