Jednoho léta dorazí do ospalého texaského městečka pojízdná show nazvaná Nejtlustší dítě na světě. Dvanáctiletý Toby Wilson, jehož opustila matka, je stejně jako celé město zvědavý na tlusťocha Zacharyho Beawera, podle něhož show nese jméno. Záhy však zjišťuje, že Zachary je víc než jen překrmený kluk a když ho navštíví s Calem, pochopí, že za Zacharyho drsným chováním se skrývá citlivost a touha po kamarádech. Tak se zrodí přátelství, které trojici zavede na báječnou cestu, při níž zažijí spoustu legrace i dobrodružství a pochopí leccos o životě. Na toto společné léto nikdo z nich nezapomene.
