Audrey pracovala jako sestra v nemocnici, ale po smrti syna se stala taxikářkou. Její přítel Chad ji miluje, přestože se změnila. Chce jí pomoci, a tak z nemocnice tajně přinese složku chlapce Raye, který dostal Nicholasovo srdce. Audrey to nijak nepomůže, když však veze zákazníka do města, kde bydlí Ray, přemůže ji zvědavost a jde se podívat k jeho domu. Jeho matka Ivy si myslí, že je to objednaná fyzioterapeutka a prosí ji o pomoc, Audrey souhlasí. Devatenáctiletý Ray má po darování srdce oslabenou imunitu a nesmí dělat spoustu věcí. Chlapec je na všechny nepříjemný, jen sedí doma a lituje se. Audrey si nastuduje knihy a snaží se mu pomoci, přestože on nemá zájem. Zanedbává kvůli němu svou práci. Po čase Ray začne spolupracovat a pokouší se dělat cviky, i když je to pro něho obtížné. Audrey je tak ráda, že se zapíše s Chadem do taneční školy. Rayova rodina vlastní restauraci, kterou by chtěla znovu otevřít. Raye začne navštěvovat dívka Liz, která dělá o restauraci reportáž.
