Tang Monk přináší tři žáky na cestu na Západ. Navenek vše působí harmonicky. Napětí je však přítomno pod povrchem a jejich srdce a mysl nesouhlasí. Po sérii událostí zachycujících démony mnich a jeho žáci získají vzájemné porozumění těžkostem druhých a neklid. Nakonec vyřeší svůj vnitřní konflikt a spolupracují na tom, aby se stali dobývajícím, démonem vymítajícím týmem.
