Adrian je synem bohatého hamburského obchodníka, který se vydává do Vídně hledat lásku. Po čase se zaplete do svatebních intrik a je vyzván na souboj. Je ponechán napospas smrti, ale naštěstí ho najde krásná Josefina a její přítelkyně Zenzi. Aby Adriana při následné záchranné operaci udržela při životě a udržovala jeho pozornost, vypráví mu Josefina některé ze svých erotických zážitků.
