Na odlehlé silnici v poušti obsluhují provizorní kontrolní stanoviště pohraniční hlídky tři agenti: Flores, který je skvělý stopař, Davis, jenž se připojil k hlídce s vidinou milostné přízně tamních seňorit a projížděk v koňském sedle, a Hobbs, zasloužilý pohraničník přesvědčený o tom, že vysokoškolský titul nedokáže zastavit kulku. Jejich dny se nudně vlečou až do chvíle, kdy obsah jednoho vozu rázem všechno změní. Následuje honba za odhalením neskutečných a děsivých tajemství, která se skrývají za poklidnou fasádou této osamělé základny. Na konci by všichni mohli přijít o život u hranice, kde je pomyslná linie mezi dobrem a zlem stejně proměnlivá jako poušť sama.
