Film se odehrává na sklonku první světové války v prostředí nehostinného a mrazivého venkova. Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine (Mylène Farmer). Giorgio se snaží vyřešit záhadu neštěstí dětí. Všech dvanáct jich utonulo v močále, když s nimi šla Catherine na procházku. Ženy z vesnice jí proto z jejich smrti obviňují. Catherine naopak tvrdí, že je do močálu zahnali vlci...
