Bezvýznamný newyorský podvodníček Gary dělá všechno proto, aby na ulici přežil. Do velkoměsta odešel vlastně jen proto, aby se více přiblížil Valentinovi, pornoherci, kterého tajně miluje, ale i když v tamějších kinech pro dospělé viděl všechny jeho filmy, na životní úrovni mu to příliš nepřidalo. Pak ale Valentina jednou potkal osobně a jejich střetnutí oběma změnilo život. Stárnoucímu Valentinovi nejprve mladíčkův zájem jen lichotil, ale posléze přeskočila jiskra a mezi oběma se rozhořel vášnivý vztah plný erotiky a rozkoše. Je zde ale jedna menší potíž v podobě Valentinovy dlouholeté přítelkyně Mary Carmen, která pracuje v jednom menším bistru. A po jistém čase následuje druhá, mnohem závažnější potíž - doktoři Valentinovi diagnostikují AIDS v pokročilém stádiu. Kupodivu je ale blízkost smrti nakonec tím správným tmelem, který rivalitu mezi Valentinovým milencem a milenkou vyhladí v toleranci a smír.
