Elizabeth se se svým otcem a nevlastní matkou plaví na palubě krásné lodi. Mezi dalšími pasažéry je i baron, který se všemožně snaží dosáhnout toho, aby si ho Elizabeth vzala. Nejde mu ovšem o ni, ale jen o to, aby mu její otec povolil lov velryb. Elizabeth se tedy spojí s delfíny, kteří nechtějí dopustit, aby někdo velrybám ublížil. Další, kdo Elizabeth pomůže překazit baronovy plány, budou hodné námořní myšky a všichni psi, kteří jsou na palubě.
