Setkání dvou protagonistů – Bola, hrdiny operety "Polská krev", a Jima, protagonisty z operety "Rose Mary" v malé kavárničce. Tam si postavy vyprávějí osudy, vyměňují názory na „své“ postavy a jejich působení v operetě. Tato zápletka poskytuje příležitost k uvedení těch nejpopulárnějších árií, duetů a sborů z obou operet...
