Gang zločinců, mezi nimiž je i klavírista a impozantní bývalý trestanec známý jako „Gruesome“, se dozvěděl o tajném receptu vědce na plyn, který dočasně ochromí každého, kdo se ho nadýchá. Když se Gruesome náhodou nadýchá plynu a omdlí, policie ho považuje za mrtvého a odveze ho do márnice, kde však později ožije a uprchne. Tento záhadný incident přitáhne zájem Dicka Tracyho, a když zločinci později použijí plyn k vyloupení banky, Tracy si uvědomí, že musí veškerou svou pozornost věnovat tomu, aby je zastavil.
