V prvním díle filmu o zubařovi Alanu Feinstoneovi jste se seznámili s netvorem, pro kterého se vrtáky, jehly, skalpel a kleště staly nástroji sadistické radosti, používané také na děsivé zabíjení pacientů. V závěru byl zubař odsouzen doživotně k pobytu na psychiatrické léčebně .... Na začátku nového příběhu se Feinstoneovi podaří uniknout a pod svým novým jménem Larry Caine se usadí ve farmářském městečku, kde chce začít nový život. Podaří se mu navázat blízký vztah s dívkou Jamie Deversovou a zjišťuje, že láska by mohla pomoci zapomenout na minulost. Po čase se ve městě začnou objevovat zohavené mrtvoly, u kterých není pochyb, že jsou obětmi zubaře. Jamie se rozhodne prozkoumat tajemství svého přítele..
