Do chudé královské rodiny zavítá kouzelný děda čaroděda. Za příslib stravy a vlídného zacházení obdaruje krále Matyáše, královnu Elízu a princeznu Sylvii kouzelným kukátkem, kouzelnou píšťalkou a kouzelnou mošničkou, co všechno ví nejlépe. Právě mošničku použije princezna na nátlak rodičů při námluvách, na které přijede její milý, princ Zbyšek s otcem, králem Vladislavem. Mošnička ale sňatek neschválí, a tak námluvy skončí rozkmotřením obou královských rodů. Ale to by to nebyla pohádka, aby se vše nakonec v dobré obrátilo…
