Padesátá léta patnáctého století, dynastie Čoson. Nae Kyung je nejtalentovanější čtenář tváří v celé zemi. Z tváře dokáže vyčíst lidský charakter a budoucnost. Žije v ústraní se svým bratrem a synem až do doby, než ho krásná konkubína přesvědčí, aby pro ni pracoval. Díky svým schopnostem se dostává do paláce a najímá královské úředníky. Zanedlouho se ocitá uprostřed spletité konspirace proti králi. Kostýmní dramata jsou v Koreji často zpracovávaným žánrem, hlavně tím televizním. Čtenář tváří se výrazně neodlišuje, dodržuje kombinaci počáteční odlehčené komedie a následujícího dramatu.
