Charlie a Drban se ocitli v psím nebi a mají se dobře. Z nekonečných psích radovánek je ovšem vyruší neodkladný úkol, který musí splnit dole na zemi. Jednomu z psích andělů žijících v psím nebi totiž spadl na zem kouzelný Gabrielův roh a jako by to nestačilo, spadl on za ním a skončil v psím pekle, kde ho psí Lucifer proměnil v samotné zlo. A to je právě úkol pro Charlieho a Drbana. Zhostí se ho natolik dobře, že jim nejen podaří najít trubku, ale také zachránit padlého anděla a ještě najít cestu domů ztracenému chlapci Davidovi, který se bál, že už rodiče nebudou chtít protože očekávali narození nového děťátka.
