Svobodomyslnou Gabriellu a poněkud konzervativní Julii okrade během dovolené v Itálii neznámý poberta a půvabné Američanky zůstanou v cizí zemi bez prostředků. Isabel, správkyně místního hradu opředeného pověstmi, jim nabídne práci. Dívkám však neujde, že se na hradě děje něco podivného. Pravda vyjde najevo, když musí Isabel odjet na jednání o prodeji hradu a ony objeví v jedné z místností magickou miniaturu hradu s loutkami, které představují jednotlivé hosty. Zatímco Julia chce kouzlo prozkoumat, Gabriella se rozhodne využít ho naplno a rozpoutá na hradě opravdový uragán vášně a sexu.
