První lodní důstojník Karel Kip a jeho bratr, inženýr Petr Kip jsou jako vzbouřenci odsouzení za záhadnou vraždu kapitána lodi James Cook. Díky zásahu guvernéra však dostávají jen doživotí v káznici. Tam sestrojí teplovzdušný balón, pomocí něhož uprchnou. Bratři si totiž vzpomněli, že na lodi zůstal fonograf, pomocí něhož by se dal zjistit skutečný vrah kapitána…
