Příběhy čtyř hlavních hrdinů tohoto filmu jsou svázané místem, časem a především touhou najít krásu, která je často velmi prchavá. Brian, Jim, Drew a Bob jsou homosexuálové žijící ve Philadelphii. Během jedné noci se každý z nich vydává na cestu za poznáním a dost možná i láskou. Jejich osudy se střetávají, ovlivňují a míjí, aby nakonec každý z nich našel to, co hledal. Brian prozření a inspiraci k dalšímu literárnímu dílu, Jim potvrzení, že jeho vztah s Drewem je opravdový, a Bob smíření s životním osudem a dávno zašlou láskou skrze setkání s Jimem. Fragmenty čtyř osudů nakonec vyústí v jediný závěr: "krása je mnohdy tam, kde ji nečekáte."
