Ning Tsai-Shen, skromný výběrčí daní, přijíždí do malého města, aby zde vykonával svou práci. Nikdo mu není ochoten poskytnout přístřeší na noc, a tak skončí ve strašidelném chrámu Lan Ro. Tam se seznámí s taoistickým šermířem Jen Che-Hsia a krásnou Nieh Hsiao-Tsing, do níž se zamiluje.
